แบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุน (Customer Risk Profile) สำหรับบุคคลธรรมดา
ชื่อผู้ถือหน่วย
เลขที่บัตรประชาชน / Passport No
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
เบอร์โทรศัพท์
e-mail
กรุณาเลือกคำตอบที่คิดว่าดีที่สุดสำหรับผู้ลงทุน เพียง 1 คำตอบ
I สำหรับการลงทุนทั่วไป
1. ปัจจุบันท่านอายุเท่าไหร่
เกิน 60 ปี
(1)
ตั้งแต่ 50 - 60 ปี
(2)
ตั้งแต่ 35 - 49 ปี
(3)
ต่ำกว่า 35 ปี
(4)
2. ระดับการศึกษาของท่าน
ต่ำกว่าปริญญาตรี
(1)
ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป
(2)
3. ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของท่าน (หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน หรือหุ้นกู้ หรือหุ้น หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือ derivatives)
ไม่มี
(1)
น้อยกว่า 1 ปี
(2)
ตั้งแต่ 1-5 ปี
(3)
มากกว่า 5 ปี
(4)
คำแนะนำสำหรับการตอบคำถามในข้อ 4, ข้อ 5 และข้อ 6 คำว่า "เงินลงทุนในส่วนนี้" ให้หมายถึง เงินที่ท่านวางแผนไว้สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมทั้งหมดผ่านตัวแทนสนับสนุน และรับซื้อคืนของ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด โดยพิจารณาจากเงินส่วนที่ท่านสามารถรับความเสี่ยงได้มากที่สุดเป็นหลัก
4. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในส่วนนี้
น้อยกว่า 1 ปี
(1)
ตั้งแต่ 1-3 ปี
(2)
ตั้งแต่ 3-7 ปี
(3)
มากกว่า 7 ปี
(4)
5. ท่านต้องการรายได้จากเงินลงทุนในส่วนนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำหรือไม่
ต้องการมากที่สุด
(1)
ต้องการบ้าง
(2)
ต้องการเพียงเล็กน้อย
(3)
ไม่มีความต้องการ
(4)
6. สัดส่วนเงินลงทุนในส่วนนี้เทียบกับทรัพย์สินของท่าน
มากกว่าร้อยละ 60
(1)
ร้อยละ 30-60
(2)
ร้อยละ 10-30
(3)
น้อยกว่าร้อยละ 10
(4)
7. ทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุน
ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย แม้ว่าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง
(1)
สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เล็กน้อยเพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง
(2)
สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้ เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น
(3)
อยากได้ผลตอบแทนที่สูง โดยไม่มีข้อจำกัดในการลงทุน
(4)
8. การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง มักให้ผลตอบแทนที่สูงในระยะยาวแต่มีความเสี่ยง ที่จะทำให้ขาดทุนได้มากขึ้นได้เช่นกัน ท่านสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับใด
น้อยที่สุด โดยต้องการเน้นการลงทุนที่สร้างกระแสรายได้ประจำ และให้ความปลอดภัยในการลงทุนสูงสุด แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทน ในระดับที่ต่ำสุด
(1)
รับได้ในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนได้บ้างเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว
(2)
ปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้พอสมควร เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะยาว
(3)
มาก โดยสามารถรับความเสี่ยงได้สูงสุดเพื่อสร้างโอกาสในการ ได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดในระยะยาว
(4)
9. ในบางช่วงเวลา การลงทุนโดยเน้นความปลอดภัยของเงินลงทุนจะให้ผลตอบแทนในระดับที่ต่ำกว่าเงินเฟ้อ ซึ่งอาจจะทำให้อำนาจในการซื้อ ลดลงได้เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายในการลงทุนของท่าน ข้อใดต่อไปนี้ ตรงกับท่านมากที่สุด
เงินต้นสำหรับการลงทุนต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ
(1)
รับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้นได้บ้าง เพื่อคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ
(2)
เน้นสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าระดับเงินเฟ้อในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้
(3)
ต้องการให้ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเฟ้อมากที่สุด โดยสามารถรับความเสี่ยงได้เต็มที่
(4)
10. ท่านคิดว่าท่านจะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม ได้มากเพียงใด
ต่ำกว่าร้อยละ 10
(1)
ร้อยละ 10 -20
(2)
ร้อยละ 20 -50
(3)
มากกว่าร้อยละ 50
(4)
II. สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายต่างประเทศตั้งแต่ร้อยละ 20 ของ NAV
ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่
ได้
ไม่ได้
หน้าแรก
|
บริการของเรา
|
ข้อมูลกองทุน
|
แบบสอบถามประเมินความเสี่ยง
|
ติดต่อเรา