บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ. 2543 เพื่อรองรับงานด้านวาณิชธนกิจซึ่งเป็นหน่วยงานที่สำคัญของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) โดยมีทีมงานมืออาชีพจำนวน 20 คน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ประสพความสำเร็จในด้านการให้คำปรึกษากับองค์กรที่สำคัญหลายแห่งในประเทศไทย นำทีมโดยคุณวราห์ สุจริตกุล ซึ่งดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์รวมกันกว่า 100 ปีในการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศครอบคลุมในทุกประเภทของธุรกรรมทางการเงิน ตั้งแต่การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป การควบกิจการเพื่อการปรับโครงสร้างทางการเงิน และธุรกรรมที่เกี่ยวกับหนี้สิน
การออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์
ให้คำปรึกษาด้านการระดมทุนผ่านการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) หรือ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งรวมถึง การจัดโครงสร้างการระดมทุน การวางกลยุทธ์ในการเสนอขายที่เหมาะสม และการประสานงานกับนักลงทุนเพื่อให้การเสนอขายประสบความสำเร็จ
การเงินบริษัท
ให้คำปรึกษาอย่างเต็มรูปแบบในด้านการเงินบริษัท ซึ่งรวมถึงการจัดโครงสร้างบริษัท การให้คำปรึกษาในกลยุทธ์ทางการเงินที่เหมาะสม การจัดโครงสร้างเงินทุน และระดมทุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะกับความต้องการของลูกค้า การให้ความช่วยเหลือในขั้นตอนการปรับโครงสร้างและการดำเนินงาน
การควบรวมกิจการ
ให้คำปรึกษาด้านการประเมินมูลค่าหุ้นและการดำเนินการควบรวมกิจการ โดยการประสานงานกับนักลงทุนที่มีศักยภาพผ่านเครือข่ายที่มีอย่างกว้างขวาง การประเมินมูลค่าหุ้นและการให้คำแนะนำมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมสำหรับการควบรวมกิจการ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือในการจัดโครงสร้าง การเจรจาต่อรอง และการดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
การให้คำปรึกษาด้าน
ตราสารอนุพันธ์
ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาตราสารอนุพันธ์ที่สามารถสนับสนุนกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของลูกค้า
การปรับโครงสร้างหนี้
ให้คำปรึกษาด้านการปรับโครงสร้างหนี้อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งการจัดทำแผนปรับโครงสร้างทางการเงินที่มีความเป็นไปได้ การให้ความช่วยเหลือในการเจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้ และการจัดทำและการปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการ
การจัดหาเงินกู้โครงการ
ให้คำปรึกษาอย่างเต็มรูปแบบในการจัดหาเงินกู้โครงการ ซึ่งรวมถึงการทบทวนข้อมูลโครงการ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์ด้านการตลาด และการจัดหาแหล่งเงินกู้โครงการ
การให้คำปรึกษาทางการเงิน
ให้คำปรึกษาทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการให้ความเห็นทางการเงิน การประเมินมูลค่าหุ้นและกิจการ และรายการทางการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ธุรกรรมที่โดดเด่น
การควบรวมกิจการ
2020
United Power of Asia
PLC.
SHARE ACQUISITION
FINANCIAL ADVISOR
2019
Global Power Synergy
PLC.
SHARE ACQUISITION
FINANCIAL ADVISOR
2019
Sri Trang Gloves (Thailand)
PLC.
AMALGAMATION
FINANCIAL ADVISOR
2017
QTC ENERGY
PLC.
SHARE ACQUISITION
FINANCIAL ADVISOR
2016
BANGKOK EXPRESSWAY
AND METRO PLC.
AMALGAMATION
FINANCIAL ADVISOR
2016
YOOVIDHYA
FAMILY
DIVESTITURE OF SHARES
FINANCIAL ADVISOR
2015
CK POWER
PLC.
SHARE ACQUISITION
FINANCIAL ADVISOR
2014
WP ENERGY
PLC.
AMALGAMATION
FINANCIAL ADVISOR
2014
PTT EXPLORATION
AND PRODUCTION PLC.
SHARE ACQUISITION
FINANCIAL ADVISOR
2013
BANGKOK AVIATION
FUEL SERVICES PLC.
AMALGAMATION OF SUBSIDIARIES
FINANCIAL ADVISOR
2012
INDEPENDENT POWER
(THAILAND) CO., LTD.
AMALGAMATION
FINANCIAL ADVISOR
การเสนอขายหุ้น
2020
IPO FINANCIAL ADVISOR & LEAD UNDERWRITER PLC.
IPO FINANCIAL ADVISOR &
JOINT LEAD UNDERWRITER
2020
RO FINANCIAL ADVISOR
PLC.
IPO FINANCIAL ADVISOR &
JOINT LEAD UNDERWRITER
2020
RO, PP FINANCIAL ADVISOR
PLC.
IPO FINANCIAL ADVISOR &
JOINT LEAD UNDERWRITER
2018
Thailand Future
Fund.
IPO FINANCIAL ADVISOR &
JOINT LEAD UNDERWRITER
2017
GLOBAL GREEN
CHEMICALS PLC.
IPO FINANCIAL ADVISOR &
JOINT LEAD UNDERWRITER
2016
BCPG
PLC.
IPO FINANCIAL ADVISOR &
JOINT LEAD UNDERWRITER
2015
STAR PETROLEUM
REFINING PLC.
IPO FINANCIAL ADVISOR &
JOINT LEAD UNDERWRITER
2015
CK POWER
PLC.
RO
FINANCIAL ADVISOR
2015
GLOBAL POWER
SYNERGY PLC.
IPO FINANCIAL ADVISOR &
JOINT LEAD UNDERWRITER
2013
BANGKOK METRO
PLC.
RO, PP
FINANCIAL ADVISOR
2012
PTT EXPLORATION
AND PRODUCTION PLC.
PPO UNDERWRITER AND JOINT GLOBAL COORDINATOR
ธุรกรรมอื่นๆ
2017
NAM THEUN 1 POWER CO.,LTD
PROJECT FINANCING
FINANCIAL ADVISOR
2017
ASAHI GLASS CO.,LTD
TENDER OFFER PREPARER AND
FINANCIAL ADVISOR
รางวัลและความสำเร็จ
2020
SRI TRANG GLOVES PLC.
2018
THAILAND FUTURE FUND
2017
AMALGAMATION OF BMCL AND BECL
2017
BCPG PLC.
2016
BCPG PLC.
2012
OFFERING 2012
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PLC.
2012
DEAL OF THE YEAR IN SOUTHEAST ASIA 2012
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PLC.
2010
THAI AIRWAYS PLC.
2005
DEAL OF THE YEAR 2005
ENERGY FUND ADMINISTRATION INSTITUTE (PUBLIC ORGANIZATION)